随着新零售的发展，新的物流体系也在逐渐形成，即时配送就是新物流体系的主体。阿里、腾讯两大资本巨鳄纷纷布局，龙头企业合纵连横，平台竞争格局初步形成。

　　根据比达咨询《2017年度中国即时配送市场研究报告》，2017年中国即时配送平台订单份额中，蜂鸟配送以28.9%的占比排名第一，新达达排名第二，占比 26.2%，美团外卖排名第三，占比21.6%。作为即时配送的直接参与者，蜂鸟配送、美团外卖、新达达三足鼎立。

　　一、蜂鸟配送

　　饿了么2014年在北京、上海组建配送队与平台进行合作，2015年自建配送体系，负责对平台的餐饮外卖进行配送，2016 加入蜂鸟众包、准时达，增加配送种类。2017年7月，饿了么与即时物流平台点我达正式宣布战略合作，点我达成为饿了么唯一众包物流战略合作伙伴；2017年8月，饿了么蜂鸟配送与雅堂小超签署战略合作，双方将在智能零售即时配送领域展开合作；8月24日，饿了么收购百度外卖，整合高端用户体系。2018年4月，阿里全资收购饿了么。

　　根据比达咨询《2017年度中国即时配送市场研究报告》，目前，蜂鸟配送已与200余万商家达成合作，即时物流服务覆盖全国2000+城市。在饿了么被阿里收购之后，蜂鸟配送的订单来源更加丰富，饿了么、支付宝口碑、淘宝口碑均为其提供订单来源。

　　二、美团外卖

　　美团外卖是美团点评旗下的餐饮外卖平台，美团外卖业务发展部总经理杨文杰在2018年美团外卖产业大会上透露，2017年美团外卖服务的年度交易金额为1710亿元，覆盖城市超过1300个。根据美团点评招股书，2017Q4 日均活跃配送骑手数量为53.1万人。2017年美团外卖配送占全年配送交易的70%以上，其余为商家直接配送。

　　美团外卖配送主要有两种形式：

　　专送：该模式下配送骑手为美团配送合作商的全职员工或合同工，美团向配送合作商提供优质的支持和资源，以确保选择专送的商家可以享受到最高水平的配送服务;

　　快送：该模式下配送合作商雇佣配送骑手为合同工，订单通过美团众包平台由配送骑手履行，众包配送骑手一般不是全职配送骑手。这两种模式下，美团未与配送骑手订立雇佣协议。

　　目前，美团配送平台上为商家开设的配送解决方案包括快速达、及时达、集中送以及当天送。其中，快速达与即时达均为实时接单，在 1-2 小时内完成配送；而集中送和当天送则为商家集中备货，骑手统一上门取货，骑手将于取货后规定时间内为客户完成配送服务。

　　三、新达达

　　2016 年达达与京东到家合并后，新达达(达达-京东到家)诞生。区别于其他即时物流平台，新达达包含两大业务板块——众包物流平台及京东到家 O2O 平台。其中，众包物流平台整合了原有达达和京东到家的众包物流体系，命名为“达达”，而 O2O 平台则是对接京东到家业务，目前还承接了京东商城的末端配送业务，命名为“京东到家”。新达达目前已拥有B端和C端的业务，并通过与商超合作占据了优势。

　　根据比达咨询《2017 年度中国即时配送市场研究报告》，其B端业务订单来源主要分为三部分：

　　京东到家的订单，覆盖线下7万+超市药店等

　　京东商城的订单，达达配送员从京东配送站取货，送到C端消费者手中

　　入驻的80万家商户，包括餐馆、水果店、奶茶店、鲜花店等在内的有 本地配送需求的客户。

　　四、物流模式：自建+代理+众包组合拳，击破运力难关

　　根据艾瑞咨询《中国即时物流行业研究报告 2017》，即时配送的订单往往在12时左右和18时左右出现峰值，在9时和15时出现谷值，而自建团队的人员出勤时间一般是固定的，运力分布较为稳定。

　　随着即时配送市场的发展，订单量大幅增加，在午高峰和晚高峰很可能出现运力不足的情况，影响配送时效和用户体验，在订单回落至波谷时，又会产生运力过剩，造成资源的浪费。

　　基于运力和订单波动不匹配的情况，目前的即时配送物流团队通常会将自建、代理/加盟、众包三种方式结合起来，以实现资源的灵活调配。这三种模式各有优劣。

　　其中，自建物流团队更容易把握配送时间，用户体验较好，但成本投入较高，扩张速度有限；

　　代理/加盟 模式下平台不直接管理配送员，费用及人力成本低但代理配送员负担重，运力掌握在加盟商；

　　众包模式利用社会运力，可以将社会资源最大化利用，便于业务的扩张，但是技术难度大，用户体验较难把控。

　　饿了么：蜂鸟配送+蜂鸟众包+点我达，阿里旗下即时物流迎一轮整合

　　饿了么物流目前以采取自营(蜂鸟配送)+众包(蜂鸟众包)+代理(点我达)三种模式为主，三种模式融合在一起，通过价格、管理系统来进行统一调度。由于饿了么覆盖的城市比较多，管理难度较大，二三线城市主要靠代理商，因此代理商模式比例更大。

　　在阿里收购饿了么之后，其旗下的两个即时配送平台蜂鸟及点我达也很可能面临着整合。点我达是阿里系原先的采用众包共享模式的即时物流服务提供商。点我达官网显示，截至目前，平台上的骑手超过 200万，日均订单量300万。

　　而蜂鸟配送官网显示，蜂鸟配送的骑手数超过300万，日均订单量450万。目前，立足于B端的点我达已深度参与到了阿里系成员的新零售体系中，与盒马鲜生、银泰、百联等均达成了不同程度的合作，已成为阿里与京东新达达交锋的利剑。目前，部分城市中蜂鸟众包的订单已经对接点我达平台。

　　基于这一趋势，我们认为点我达很可能整合蜂鸟，以全方位提升决策、运营、服务效率并发力阿里新零售布局。

　　美团外卖：美团专送+加盟+美团众包，众包抢单向派单过渡

　　美团外卖基于入驻商家与商品品类的多元化，采用“自建+加盟代理+众包”的运力组织形式，适应不同等级市场的需求。与饿了么类似，美团自营模式(美团专送)主要针对一二 线城市及先发城市；代理加盟模式主要应用于三线城市及后发城市，以实现快速扩张；众包模式则适用各级别城市，以灵活调配订单峰谷时的运力。

　　其中，美团众包目前订单分配方式以抢单为主。在抢单模式下，用户订单可能出现长时间无人接单的情况，且订单不一定能够分配到距离最近或路径最优的配送员手上，难以提高配送效率。派单模式则能够有效解决这类问题。为了提升用户体验，美团外卖正努力向派单模式转变。

　　新达达：以众包模式适应京东体系，高离散度订单

　　如上文所述，新达达主要包括众包物流业务及京东到家 O2O 业务。目前，新达达大部分运力采取整合社会闲置资源的众包模式，且以抢单为主，将每个城市划分成 3 公里*3 公里的区域，根据每个区域的订单密度进行实时定价调整。

　　与新达达对接的京东到家平台，餐饮外卖配送比例较低，其余品类较多，因此订单分布相对更为离散。通过众包运力，新达达能够更好地适应京东到家平台上较为离散的订单，保证配送效率。除了众包之外，新达达也在培养忠实配送员，以实现更好的配送质量。